Firma canadiense sigue en due diligence por 54% de Invermar

Por C.M.


“Sólo podemos confirmar que Cooke ha hecho una oferta por el 54% de Invermar. Todavía estamos en el proceso de due diligence”, afirmó a Diario Financiero la vicepresidenta de comunicaciones de Cooke Aquaculture, Nell Halse respecto a la oferta por US$ 20 millones que realizó la compañía canadiense a la firma local controlada por los hermanos Mario y Alberto Montanari Mazzarelli.

De este modo la compañía reafirma su interés por el control de Invermar, pese a que un hecho esencial enviado por esta última el pasado viernes ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) señala que “Salmones Cupquelan (la filial local de la canadiense) terminó el proceso de due diligence o revisión de los antecedentes legales, financieros, contables y tributarios de Invermar S.A., pero esta administración no ha recibido información alguna sobre los términos o estado de la negociación”.

Detalles de la oferta


A fines de enero pasado el directorio de tomó conocimiento que la empresa Salmones Cupquelán efectuó una oferta para adquirir la totalidad de la participación accionaria que Inversiones y Tecnología Limitada posee en Invermar, y que asciende a 156.153.494 acciones, representativas del 54,07% del total de sus acciones, a razón de razón de 
US$ 0,128079 por cada papel.

Según el hecho esencial, firmado por el gerente general de Invermar, Andrés Parodi, “se estima que una operación conjunta entre ambas sociedades generaría un ahorro de, al menos, US$5 millones al año en forma permanente”.

Gran parte de las sinergias de esta operación estarían relacionadas con el proceso productivo, debido a que “Cupquelan es una empresa que tiene su centro de operaciones en la XI Región, y su principal negocio es el salmón fresco, en circunstancias que Invermar tiene sus concesiones en la X Región y produce salmón congelado en porciones”, explica el texto. Además, Cupquelan “no tiene piscicultura de recirculación, ni planta de procesos, activos con los que sí cuenta Invermar y cuyo uso más intensivo debería producir beneficios a ambas sociedades”, detalla.

El punto que generó polémica es el precio en que fue valorada Invermar: la mitad del valor en que estaba en el mercado, hecho que generó una caída estrepitosa de su acción en la Bolsa de Comercio de Santiago.